Joanna volgt de Nijl door Egypte. Ze start haar reis in de havenstad Alexandrië! Alexandrië was ooit de geboorteplaats van Cleopatra. Vervolgens reist ze met de trein naar Caïro waar ze per kameel de beroemde piramides bezoekt. Joanna vervolgt haar reis naar Luxor. In Luxor verruilt ze de trein voor een tocht per boot. Op haar reis richting Aswan leert ze van de kapitein dat het leven langs de Nijl niet allemaal positief is. Er zijn vele lokale mythes en legendes over de rivier en haar demonen. Ze eindigt in Aswan, een stad die in het Victoriaanse tijdperk gezien werd als een stad op de top van de beschaving. Joanna bereidt zich voor op de volgende fase van haar reis: de droge en verlate woestijn van Noord-Soedan.

Bron: